袁卓也把 李云龍(劉峰超 飾)定性為漢奸，不料云龍從收買的吳警長(zhǎng)口中提前得到了消息。害怕被定性為漢奸的云龍準(zhǔn)備拿金錢收買袁卓。

云龍深夜拜訪袁卓，并留下一盒金條，答應(yīng)只要袁卓將他的名字從漢奸名單上劃掉，每月都會(huì)送上金條。云龍收買袁卓之后，再也不用躲躲藏藏，回到秋 紅住處，并告訴 秋紅(常樂(lè) 飾)自己沒(méi)有被定性為漢奸，此時(shí)，云龍收到師哥云飛紙條，約到茶樓相見(jiàn)。云飛在茶樓質(zhì)問(wèn)云龍，是不是云龍殺了師父，并問(wèn)為什么在云馨獲救之 后，還要幫日本人做事，再次告訴云龍他殺的日本人是好人，是被 桂芳(塔娜花日 飾)利用了，希望云龍迷途知返，改過(guò)從善。云龍不以為然，離開(kāi)回夢(mèng)樓回到秋紅家，不料遇到前 來(lái)殺自己的云馨，由于功夫不濟(jì)，云馨再次敗下陣來(lái)。云馨因此決定離開(kāi)濟(jì)南，深山鑄劍，以便來(lái)日?qǐng)?bào)殺父之仇。

與此同時(shí)，狡猾的譚家麟(錢漪 飾)回南京找到靠山摘掉了自己的漢奸帽子，并當(dāng)上了山東省副主席，將袁卓貶到警察局做局長(zhǎng)，在與袁卓的官斗上再次占了上風(fēng)。云龍對(duì)國(guó)民政府連連下手，只得請(qǐng)來(lái)身在濟(jì)南保密局的 李云鶴(隋存毅 飾)，李云鶴將云龍邀到保密局，希望云龍可以和他一起為保密局做事。