徐查理(邵桐 飾)花重金把春霞從妓院贖了身，送到醫(yī)院治療，但得知春霞的眼睛已耽誤治療時機，將會永久失明。徐查理用一番真情安慰失落的春霞，讓她重新鼓起生活的勇氣。

溥儀身邊的潘公公與葉震山(王奎榮 飾)偷偷交易從宮里偷取的寶物。這一次他為葉震山帶來了翡翠九重佛塔，寶物到手，葉八爺翻臉無情，命手下殺掉潘公公。

這一切都被暗中跟蹤的徐查理所窺探。深夜，凌小骨(楊蕊 飾)被“黑夜判官”從夢中驚醒，趕至河邊發(fā)現(xiàn)了潘公公的尸體。凌小骨追查兇手，發(fā)現(xiàn)了葉震山有嫌疑。

正當她帶人前去葉府準備捉拿葉震山的時候，卻傳來兇犯自首的消息。一個賣水果的小販自認為兇手，小骨覺得其中有蹊蹺，而局長強令小骨草草結案。

原來自首的人是尚義海安排頂罪的，尚義海想以此跟葉八爺攀交情。尚義海約見葉震山，想要借助葉震山此時掌握的馮家碼頭，合作走私煙土。兩個人各懷鬼胎，沆瀣一氣。

徐查理將傷愈出院的春霞送到凌家，拜托凌夫人母女照顧。安排好春霞后，徐查理準備借馮廣昱口中兇手名單一事引蛇出洞，繼續(xù)復仇。

徐查理以黑夜判官的身份約見大公報記者崔偉，向其透露名單與鄭家血案之間的關聯(lián)。

鄭家血案與黑夜判官重回江州復仇的消息一經(jīng)見報，葉震山便派人控制住崔偉，逼問崔偉從何處得到的消息，并準備用崔偉做誘餌，引出黑夜判官。原來，葉震山也是十八年前戕害鄭家滿門的兇手之一……