抗戰(zhàn)后回到東北家鄉(xiāng)的老兵張向北，本來(lái)以為可以過上和平、幸福的生活，但是當(dāng)時(shí)官僚的腐敗，讓他的美好愿望落空了，張向北父親張遠(yuǎn)堂(王小寶 飾)因?yàn)闉榭孤?lián)運(yùn)送過物資，被警察局長(zhǎng)楊士亮陷害為通日賣國(guó)的漢奸，張向北四處奔走，毫無(wú)結(jié)果，家業(yè)亦被洗劫一空。遼城商會(huì)會(huì)長(zhǎng)金轉(zhuǎn)云(趙本山 飾)也回到了遼城，他為人正直，在遼城名聲顯赫，金轉(zhuǎn)云試圖營(yíng)救張遠(yuǎn)堂，卻因?yàn)闂钍苛恋陌抵凶钃?，?shù)次未果，張遠(yuǎn)堂慘死獄中。張向北渴望為父親報(bào)仇，金轉(zhuǎn)云看到張向北的勇敢、抗?fàn)帲瑢?duì)他進(jìn)行積極引導(dǎo)，并暗中給予支持。張向北愛上了楊士亮的女兒楊歡(畢暢 飾)，卻被暗戀著楊歡的遼城警局探長(zhǎng)嚴(yán)洪森(小沈陽(yáng) 飾)設(shè)計(jì)入獄。金轉(zhuǎn)云帶著張向北歷經(jīng)萬(wàn)險(xiǎn)找到一座日軍藏匿的軍火庫(kù)，找出大批武器交給我地下黨，為解放戰(zhàn)爭(zhēng)做出貢獻(xiàn)。遼城解放了，金轉(zhuǎn)云為張向北的父親洗清了漢奸罪名，帶領(lǐng)他投身到革命的隊(duì)伍中去。